Når du er dokumentmanager i SDI og skal fordele fakturaer, skal du på det overordnede Dash Board trykke på "Fakturaikonet".

Dermed kommer du ind i SDI's fakturamodul. Her skal du trykke på ikonet "Nye Fakturaer"

Du kommer nu ind og ser en oversigt over alle nye fakturaer, der ikke er blevet sendt ud til behandling hos en rekvirent endnu. For at filtrere listen så du kun ser de nye fakturaer, der er blevet sendt til det EAN-nummer, som du er ansvarlig for, så skal du trykke på ikonet "Vis/Skjul filtreringspanel".

De filtre du skal sætte op er følgende: I "Status (flow)" skal der være flueben i feltet "Ny".

I "Modtager ID" sætter du flueben  ud for det EAN-nummer, som du er ansvarlig for. Dermed vil listen kun vise de nye fakturaer, der er blevet sendt til det valgte EAN-nummer.

For at åbne en faktura til behandling skal du nu dobbeltklikke på ikonet yderst til venstre på på linjen med den faktura, du vil behandle. Ikonet ligner et billede af et bjerg.

Fakturaen bliver nu åbnet til behandling. Hvis du ikke kan se originalfakturaen i højre side, så skal du i ikon-menuen øverst på siden trykke på ikonet "Vis faktura".

Scrol nu ned til bunden af siden til feltet "Konteringslinjer". Hvis "Dokumentlinjer" er aktiveret i stedet for "Konteringslinjer", så tryk på den grønne parentes hvor der står "Skift til konteringslinjer".

For at sende fakturaen til behandling hos en rekvirent, skal du trykke på de tre prikker yderst til højre i feltet ved konteringslinjen.

I den menu der nu kommer frem, skal du vælge "Tildel".

I den menu der nu kommer frem, skriver du i søgefeltet enten en del af navnet på den rekvirent fakturaen skal tildeles til eller vedkommendes initialer. Når du i navnelisten kan se navnet på den rekvirent, du vil sende fakturaen til, så klikker du på personens navn. Der bliver nu sat et hak til venstre for personens navn. Tryk derefter på knappen OK nede i bunden af feltet.

Fakturaen er nu sendt til behandling hos den valgte rekvirent. Dette fremgår også på konteringslinjen under punktet "Tildelt til". hvor den valgte rekvirents navn nu vil fremgå.

Du har nu sendt denne faktura ud til behandling og kan gå videre til den næste.

NB: Hvis du også er rekvirent, og du sidder med en faktura, som du selv skal kontere og bekræfte, så behøver du ikke at tildele den til dig selv først. Du kan kontere fakturaen med det samme og derefter gå op i topmenuen og bekræfte fakturaen ved at trykke på "Godkend"