Du skal bruge søgningen Fakturering af en PUE, som ligger under Faktureringsgrundlag.

Læs her om hvordan du fastgør en søgning til forsiden af esas, og hvordan du bruger søgningen.

1. Indsæt kaldenavnet i søgningen, og klik på Anvend:

2. Du får nu nedenstående oversigt med alle PUEns faktureringslinjer, i dette tilfælde 14.

Hvis du på din oversigt kan se, at alt ser korrekt ud (at alle forfaldsdatoer er korrekte, at kunderordrenummer og -referencer er anført dér, hvor det er påkrævet), kan du gå videre til pkt. 12.

I eksemplet nedenfor kan vi bl.a. se, at der står forskellige forfaldsdatoer på de enkelte fakturaer. På nr. 6 fra oven mangler der en forfaldsdato, og der mangler også kundeordrenummer og kundereference på den pågældende.

Inden vi massefakturerer dette eksempel, vil vi sætte samme forfaldsdato på de 13 af fakturaerne. Og vi vil vente med at fakturere nr. 6, indtil vi ved om der skal sættes kundeordrenummer og kundereference på.

Markér alle linjerne ved at klikke i den lille boks øverst til venstre, og fjern markeringen ved nr.6:

3. Klik på Redigér i menulinjen:

4. I boksen Forfaldsdato indtaster du den ønskede dato.

I dette tilfælde vil vi vælge 2. september 2024. Tast 2-9, og klik på tabulator-tasten på tastaturet (TAB), så står der den fulde dato (02-09-2024).

Gem ved at klikke på Skift nederst til højre:

5. Når du har klikket på Skift er du tilbage i billedet fra pkt. 2.

Vælg igen de linjer du skal fakturere, og klik på Proces i menulinjen, og vælg Afsendelse af faktureringsgrundlag:

Klik OK: 

6. Tjek status ved at klikke på Opdater i menulinjen:

Efter lidt tid vil status ændres fra Klar til afsendelse til Afsendt, og hver linje vil have fået et fakturanummer.