Vejledninger

Nyt faktureringsgrundlag på en GUE (VU)

Opdateret May 31, 2021

Denne vejledning bruges, hvis der er blevet sendt en faktura til en forkert betaler, og den nye betaler har et EAN- eller et CVR-nummer.

Hvis den nye betaler er privatbetaler, bruges vejledningen: "Nyt faktureringsgrundlag på en personlig betaler" (under udarbejdelse)

Bemærk: Det er først når den oprindelige faktura er blevet krediteret (se Kreditér en faktura (VU)), og står med status Krediteret i statusboksen nederst på PUE-billedet, at den nye faktura kan blive sendt.

Inden du går i gang, skal du have følgende klar, gerne i et dokument hvor du kan kopiere fra:

  • Modulets alias.
  • Det EAN- eller CVR-nummer fakturaen skal sendes til.
  • Eventuel kundereference.
  • GUE-teksten for den pågældende studerende, som udover den studerendes navn indeholder modulets titel, samt uddannelsesordning og studieordning (se pkt. 1.)

1. Kopiér GUE-teksten fra status-billedet nederst på PUE-billedet. Klik på navnet i den første kolonne:

2. I boksen Gebyroplysninger kan du nu markere hele teksten:

3. Kopiér teksten (Ctrl + C), og sæt den ind (Ctrl + V) midlertidigt i et andet dokument, hvor du senere kan hente det. Det kan være et Word- eller Excel-dokument du allerede har åbent, eller i Notesblok.

4. Under Aktører klikker du på Institutioner … :

Skal du fakturere til et EAN-nummer: Følg pkt. 5. og 6., og gå derefter videre til pkt. 8.

Skal du fakturere til et CVR-nummer: Gå direkte til pkt. 7.

Skal du fakturere en privat betaler: Se vejledningen "Nyt faktureringsgrundlag på en personlig betaler" (under udarbejdelse)

5. Indsæt EAN-nummeret i søgefeltet og klik Enter. Dobbeltklik herefter på navnet på betaleren. Hvis ikke der kommer en betaler op, skal du melde det til Basen.

6. Vigtigt! Tjek at der står KP som ejer øverst til højre. Hvis der står ESAS overordnet, skal du lukke uden at gemme, og kontakte SIS-institution:

7. Indsæt CVR-nummeret i søgefeltet og klik Enter. Dobbeltklik herefter på navnet på betaleren.

Tjek at virksomheden er korrekt i forhold til det du har fået oplyst. Hvis der er flere P-numre (se i boksen Produktionsenheder), skal du vælge den, hvor adressen passer i forhold til det oplyste. Dobbeltklik på hver enkelt, og se i boksen Overordnet enhed.

Hvis den fremsøgte virksomhed står med ESAS overordnet under Ejer øverst på skærmen (se pkt. 6.), må du gerne bruge den. Men det er altså kun, når det er et CVR-nummer, der er indtastet.

8. I boksen Faktureringsgrundlag: Klik på +, og derefter på luppen:

9. Klik på + Ny(t):

10. Der åbner nu et nyt billede, som du med fordel kan maksimere. Udfyld disse data i boksen Faktureringsoplysninger:

  • Type: Faktura
  • Forfaldsdato

I boksen Kundeoplysninger indsætter du Kundereference, hvis der er en sådan:

11. Tryk Gem (Ctrl + S)

Du har nu mulighed for at indsætte en faktureringsgrundlagslinje i den øverste midterste boks:

12. Klik på plusset øverst:

Der åbner nu et nyt billede, som du med fordel kan maksimere.

13. I boksen Gebyroplysninger indsætter du teksten, som du kopierede i pkt. 3, i feltet Gennemførselsuddannelseselement, og klikker Enter to gange:

14. Udfyld felterne Gebyrkategori (Deltagerbetaling) og Beløb:

15. I boksen Kontering øverst til højre, indsæt:

  • Finanskonto
  • Dimension 1: tast 1 * (et-tal, mellemrum, stjerne), klik Enter, og vælg Prof Høj 820
  • Dimension 2: Indsæt alias

Du er nu klar til at sende fakturaen. Følg vejledningen Fakturér studerende enkeltvis, via PUE.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

Send mig en email når nogen besvarer denne kommentar
Forrige Vejledning Kreditér en faktura (VU)
Næste Vejledning Tilretning af faktureringsgrundlag (VU)
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os