I de tilfælde hvor du har afsendt en faktura til en forkert betaler og gerne vil rette betalingsoplysningerne og sende en ny faktura, er processen følgende:
1) Start med at kreditére den studerende
2) Tilret derefter faktureringsgrundlaget - se vejledning Tilretning af faktureringsgrundlag (VU))
3) Fakturér til sidst den studerende igen - se vejledning Fakturér studerende enkeltvis via PUE (VU)
Nedenfor kan du se hvordan du krediterer en studerende.
1. Fremsøg den ønskede PUE, vælg menuen Betalinger, og klik på teksten for den pågældende studerende i den første kolonne Navn:
2. I boksen Faktureringsoplysninger øverst til venstre klikker du på navnet på betaleren under Faktureringsgrundlag:
3. Du ser nu den pågældende faktureringsgrundlagslinje i boksen øverst i midten. Vælg Proces i menulinjen øverst, og klik på Kreditér:
4. Klik OK:
5. Der er nu dannet en kreditnota, som har lagt sig i boksen Kreditnota i midten:
6. Klik på teksten i boksen. Du kan nu se i boksen til venstre, at du nu står på kreditnotaen:
For at sende den skal du vælge Proces i menulinjen øverst, og vælge Afsendelse af faktureringsgrundlag, og klikke OK i den boks der popper op.
Først nu er kreditnotaen sendt videre i systemet. Tjek status i boksen til venstre ved at klikke på Opdater i menulinjen. Når der står Afsendt er alt godt.
Hvis der står Fejlet, vil der stå en fejlbesked nederst i boksen. Spørg din esas superbruger om det videre forløb.
0 Kommentarer
Tilføj kommentar