I de tilfælde hvor du har afsendt en faktura til en forkert betaler og gerne vil rette betalingsoplysningerne og sende en ny faktura, er processen følgende:
1) Start med at kreditére den studerende
2) Tilret derefter faktureringsgrundlaget - se vejledning Tilretning af faktureringsgrundlag (VU))
3) Fakturér til sidst den studerende igen - se vejledning Fakturér studerende enkeltvis via PUE (VU)
Nedenfor kan du se hvordan du krediterer en studerende.
1. Fremsøg den ønskede PUE: Klik på pilen i den øverste bjælke, vælg Uddannelse og Planlægningsuddannelseselement:
2. Indsæt aktivitetsnummeret i søgefeltet øverst til højre, og tryk Enter.
Du kan indtaste nummeret, eller du kan copy-paste det fra et andet dokument:
Klik på navnet på aktiviteten for at åbne PUEn.
3. Scroll ned til boksen Status over betalinger nederst på siden:
4. Vi vil nu kreditere den øverste. Klik på navnet i kolonnen Navn:
5. I boksen Faktureringsgrundlag øverst til venstre klikker du på navnet på betaleren:
6. I det næste billede markerer du faktureringsgrundlagslinjen i den midterste boks, ved at klikke til venstre for navnet:
7. Klik nu på Kør arbejdsproces i den hvide menu-linje øverst. Hvis ikke den er synlig, så klik på de tre prikker:
8. Fjern markeringen i Afsendelse af faktureringsgrundlag og marker Kreditér ved at klikke til venstre for teksten. Klik på Tilføj.
I den næste boks: Klik OK:
9. Gå nu ned i boksen Kreditnota og klik på betaleren:
I den næste boks, klik OK:
10. Du kan nu se, at du står på kreditnotaen. Markér i den midterste boks, som under pkt. 6
Du har nu krediteret den studerende og kan eventuelt gå videre til vejledningen Tilretning af faktureringsgrundlag (VU) hvis du har brug for at tilrette betalingsoplysningerne, inden en ny faktura sendes.
11. Vælg nu Kør arbejdsproces (pkt. 7), vælg Afsendelse af faktureringsgrundlag
Klik Tilføj og OK.
12. Gem og luk. Fakturaen er nu krediteret.
0 Kommentarer
Tilføj kommentar