Fremsøg PUE hvor der skal tilrettes. Du kan søge på PUE ID eller fx kaldenavn.
Rul ned til ”Status over Betalinger”. Hvis du ser mere end de gebyrlinjer, der hører til din PUE, så tryk F5 for at opdatere esas vinduet.
1. Tilføjelse/tilretning af kundereference
Klik på debitoren
Klik på Faktureringsgrundlaget
Øverste højre hjørne finder du Kundeoplysninger
Gem og luk.
2. Tilretning af beløb eller alias
Klik på ”navn” på den gebyrlinje du vil rette
1: beløb
2: alias
Gem og luk.
3. Tilføjelse af gebyrlinje
- Klik på debitoren
- Klik på Faktureringsgrundlaget
- Klik én gang på ”navn” så den bliver blå tryk CTRL + C (kopier) feltet.
- Klik på ”+”
1: indsæt (CTRL + V) det du kopierede i forrige vindue
2: Gebyrtype
3: Pris
4: Finanskonto
5: dimensioner
Gem og luk.
4. Slet en gebyrlinje
For at slette en gebyrlinje på en PUE skal man deaktivere gebyrlinjen.
Klik på faktureringsgrundlaget
Vælg ”deaktiver”
1. Vælg ”Slettet”
2. Klik på Deaktiver
Gebyrlinjen vil nu være slettet under ”Status over betalere”
5. Skift af betaler (virksomhed til virksomhed)
Klik på ”navn” på den gebyrlinje du vil rette
Klik på ”Faktureringsgrundlag”
Klik på ”luppen”
Vælg ”slå flere poster op”
Klik på ”X” og Ryd søgningen
1: Søg efter fx EAN-nummer,
2: Klik på den fremsøgte virksomhed (nyt vindue åbner sig se næste billede) og sikre dig følgende:
Hvis der er EAN-nummer, skal Ejer være Københavns professionshøjskole Jur. Afd.
Hvis der kun er CVR skal Ejer være ”esas overordnet”
3: Efter dette tjek lukkes vindue og du kan nu trykke ”Tilføj” hvis data er ok.
Gem og luk.
6. Skift af betaler (personlig betaler til virksomhed)
Klik på ”navn” på den gebyrlinje du vil rette
Klik på ”Faktureringsgrundlag”
Klik på ”luppen” og vælg ”slå flere poster op”
Søg efter: Institution / Virksomhed
Søg i: Aktive Institutioner / Virksomheder
Søg: indtast søgeoplysninger
Klik på den fremsøgte virksomhed (nyt vindue åbner sig se næste billede) og sikre dig følgende:
Hvis der er EAN-nummer, skal Ejer være Københavns professionshøjskole Jur. Afd.
Hvis der kun er CVR skal Ejer være ”esas overordnet”
3: Efter dette tjek lukkes vindue og du kan nu trykke ”Tilføj” hvis data er ok.
Gem og luk.
7. Skift af betaler (virksomhed til personlig betaler)
Klik på ”navn” på den gebyrlinje du vil rette
Klik på ”Faktureringsgrundlag”
Klik på ”luppen”
Vælg ”slå flere poster op”
Ændre til at søge efter Person, søg i Aktive personer og søg efter navn eller cpr-nummer.
Klik på tilføj.
0 Kommentarer
Tilføj kommentar