Vejledninger

Tilretning af faktureringsgrundlag (VU)

Opdateret Jun 04, 2021

Fremsøg PUE hvor der skal tilrettes. Du kan søge på PUE ID eller fx kaldenavn.

Rul ned til ”Status over Betalinger”. Hvis du ser mere end de gebyrlinjer, der hører til din PUE, så tryk F5 for at opdatere esas vinduet.

1. Tilføjelse/tilretning af kundereference

Klik på debitoren

Klik på Faktureringsgrundlaget

Øverste højre hjørne finder du Kundeoplysninger

Gem og luk.

2. Tilretning af beløb eller alias

Klik på ”navn” på den gebyrlinje du vil rette

1: beløb

2: alias

Gem og luk.

3. Tilføjelse af gebyrlinje

  1. Klik på debitoren
  1. Klik på Faktureringsgrundlaget
  1. Klik én gang på ”navn” så den bliver blå  tryk CTRL + C (kopier) feltet.
  2. Klik på ”+”

1: indsæt (CTRL + V) det du kopierede i forrige vindue

2: Gebyrtype

3: Pris

4: Finanskonto

5: dimensioner

Gem og luk.

4. Slet en gebyrlinje

For at slette en gebyrlinje på en PUE skal man deaktivere gebyrlinjen.

Klik på faktureringsgrundlaget

Vælg ”deaktiver”

1. Vælg ”Slettet”

2. Klik på Deaktiver

Gebyrlinjen vil nu være slettet under ”Status over betalere”

5. Skift af betaler (virksomhed til virksomhed)

Klik på ”navn” på den gebyrlinje du vil rette

Klik på ”Faktureringsgrundlag”

Klik på ”luppen”

Vælg ”slå flere poster op”

Klik på ”X” og Ryd søgningen

1: Søg efter fx EAN-nummer,

2: Klik på den fremsøgte virksomhed (nyt vindue åbner sig  se næste billede) og sikre dig følgende:

Hvis der er EAN-nummer, skal Ejer være Københavns professionshøjskole  Jur. Afd.

Hvis der kun er CVR skal Ejer være ”esas overordnet”

3: Efter dette tjek lukkes vindue og du kan nu trykke ”Tilføj” hvis data er ok.

Gem og luk.

6. Skift af betaler (personlig betaler til virksomhed)

Klik på ”navn” på den gebyrlinje du vil rette

Klik på ”Faktureringsgrundlag”

Klik på ”luppen” og vælg ”slå flere poster op”

Søg efter: Institution / Virksomhed

Søg i: Aktive Institutioner / Virksomheder

Søg: indtast søgeoplysninger

Klik på den fremsøgte virksomhed (nyt vindue åbner sig  se næste billede) og sikre dig følgende:

Hvis der er EAN-nummer, skal Ejer være Københavns professionshøjskole  Jur. Afd.

Hvis der kun er CVR skal Ejer være ”esas overordnet”

3: Efter dette tjek lukkes vindue og du kan nu trykke ”Tilføj” hvis data er ok.

Gem og luk.

7. Skift af betaler (virksomhed til personlig betaler)

Klik på ”navn” på den gebyrlinje du vil rette

Klik på ”Faktureringsgrundlag”

Klik på ”luppen”

Vælg ”slå flere poster op”

Ændre til at søge efter Person, søg i Aktive personer og søg efter navn eller cpr-nummer.

Klik på tilføj.

0 Kommentarer

Tilføj kommentar

Send mig en email når nogen besvarer denne kommentar
Forrige Vejledning Nyt faktureringsgrundlag på en GUE (VU)
Næste Vejledning Aflysning af PUE (VU)
Mangler du stadig hjælp? Kontakt os